Originalmente publicado em 2006, A décima segunda noite foi parte da coleção Devorando Shakespeare, da editora Objetiva. O livro se passa em Paris e é povoado por vários tipos singulares, como travestis que jogam futebol, brasileiros abastados e diplomatas misteriosos, além de Henri, o papagaio bisbilhoteiro e falastrão que narra esta história e é capaz de citar Søren Kierkegaard e John Lennon numa mesma frase.
Verissimo diz que, apesar das liberdades que tomou na adaptação de Noite de reis , criando personagens e modificando situações, manteve os traços do original: "Os finais, tanto o de Shakespeare quanto o meu, são felizes para a maioria dos personagens, principalmente para os namorados", diz ele.